Une incroyable nouvelle parvient à Charles d'Harcourt: Héloise, sa fiancée qu'il croit morte depuis sept ans, serait vivante! Vivante mais prisonnière au pays du Mal où, dit-on sorciers et dragons règnent en maîtres, vivante mais métamorphosée, pervertie peut-être par quelque magie.
En son château perdu, Charles n'a que peu d'hommes mais il connaît leur bravoure, et que les les trolls et les elfes l'aideront.
Ils croient marcher vers une Terre dangereuse, ils ignorent qu'ils vont pénétrer dans un autre monde ...